Saxofonista barítono, arranjador e compositor, Gerry Mulligan (1927-1996) foi conhecido por seu papel na popularização do cool jazz.
Faixas:
1. Night Lights
2. Morning Of The Carnival from "Blac. Orpheus"
3. In The Wee Small Hours Of The Morning
4. Prelude In E Minor
5. Festival Minor
6. Tell Me When
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