Embora Otis Spann seja sempre lembrado como o pianista da banda de Muddy Waters, seu trabalho solo é memorável. Dono de uma bela e expressiva voz, Spann também era um compositor talentoso. Este álbum foi gravado ao vivo em 1963 em um estúdio de Copenhague e apresenta Spann quase sempre com voz e piano, embora pelo menos uma faixa, a elegante Trouble in Mind, conte com a participação do grande Lonnie Johnson na guitarra elétrica. Todas as músicas são de sua autoria, com exceção das faixas 3, 5 e 6.
Faixas:
1. Good Morning Mr. Blues
2. Love, Love, Love
3. River Side Blues (Sonny Boy Williamson)
4. Must Have Been The Devil
5. Jelly Roll Baker (Lonnie Johnson)
6. Trouble In Mind (R.M.Jones)
7. Worried Life Blues
8. T. B. Blues
9. Spann's Boogie
10. Don't You Know
11. Goin' Down Slow
12. The Skys Are Blue
13. Keep Your Hands Out Of My Pocket
14. Boots And Shoes
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