O álbum Feitiço foi o início de uma nova fase na carreira de Ney Matogrosso, estreando na WEA em parceria com o produtor Mazola. Mixado nos Estados Unidos, em Los Angeles, o disco tem um repertório impecável, com arranjos incríveis e excelentes performances da banda Terceiro Mundo - Elbert, Jorjão, Ary, Jorge Omar (que fez a maior parte dos arranjos), Túlio Mourão (arranjo de Mal Necessário) e Cidinho. Abel Ferreira toca clarinete em Tic Tac do Meu Coração. O encarte com um poster do cantor nu em meio a rosas brancas - trabalho da fotógrafa Mariza Alvarez Lima - causou bastante polêmica na época.
Faixas:
1. Bandolero (Lucinha, Luli)
2. Mal Necessário (Mauro Kwitko)
3. Dos Cruces (Carmelo Larrea)
4. Fé Menino (Gilberto Gil)
5. Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador (Chico Buarque / Ruy Guerra)
1. Bandolero (Lucinha, Luli)
2. Mal Necessário (Mauro Kwitko)
3. Dos Cruces (Carmelo Larrea)
4. Fé Menino (Gilberto Gil)
5. Não Existe Pecado Ao Sul Do Equador (Chico Buarque / Ruy Guerra)
6. Sensual (Belchior / Tuca)
7. Rejeição (Ricardo Pavão)
8. Angra (João Bosco / Aldir Blanc)
9. Tic Tac Do Meu Coração (Alcyr Pires Veermelho / Walfrido Silva)
7. Rejeição (Ricardo Pavão)
8. Angra (João Bosco / Aldir Blanc)
9. Tic Tac Do Meu Coração (Alcyr Pires Veermelho / Walfrido Silva)
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