Sexto álbum de Beck, tem influências da psicodelia sessentista, blues, folk e também da Tropicália e Os Mutantes.
Faixas:
1. "Cold Brains" – 3:41
2. "Nobody's Fault but My Own" – 5:02
3. "Lazy Flies" – 3:44
4. "Canceled Check" – 3:14
5. "We Live Again" – 3:05
6. "Tropicalia" – 3:20
7. "Dead Melodies" – 2:36
8. "Bottle of Blues" – 4:56
9. "O Maria" – 3:59
10. "Sing It Again" – 4:19
11. "Static" – 11:20
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