Segundo álbum de Ray Charles pela Atlantic Records, instrumental, foi lançado originalmente com 8 faixas, em 1957. Em 1961, o disco foi reeditado, incluindo 6 faixas do disco The Genius After Hours.
Faixas:
- "Dawn Ray" – 5:03
- "The Man I Love" (George Gershwin, Ira Gershwin) – 4:26
- "Music, Music, Music" (Bernie Baum, Stephen Weiss) – 2:53
- "Black Coffee" (Burke, Webster) – 5:43
- "The Ray" (Jones) – 3:55
- "I Surrender Dear" (Harry Barris, Gordon Clifford) – 5:08
- "Hornful Soul" – 5:29
- "Ain't Misbehavin'" (Harry Brooks, Andy Razaf, Fats Waller) – 5:40
- "Joy Ride" – 4:39
- "Sweet Sixteen Bars" – 4:06
- "Doodlin'" (Silver) – 5:53
- "There's No You" (Adair, Hopper) – 4:49
- "Undecided" (Robin, Shavers) – 3:40
- "My Melancholy Baby" (Burnett, Norton) – 4:22
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