Primeiro álbum produzido inteiramente por Tom Waits, em que ele inicia uma livre e louca experimentação musical, com instrumentação não usual. Começou a definir-se aí, uma identidade musical que vai marcar profundamente sua carreira.
Faixas:
1. Underground
2. Shore Leave
3. Dave the Butcher
4. Johnsburg, Illinois
5. 16 Shells From a Thirty-Ought-Six
6. Town with No Cheer
7. In the Neighborhood
8. Just Another Sucker on the Vine
9. Frank's Wild Years
10, Swordfishtrombone
11. Down, Down, Down
12. Soldier's Things
13. Gin Soaked Boy
14. Trouble's Braids
15. Rainbirds
Confira aqui.
2. Shore Leave
3. Dave the Butcher
4. Johnsburg, Illinois
5. 16 Shells From a Thirty-Ought-Six
6. Town with No Cheer
7. In the Neighborhood
8. Just Another Sucker on the Vine
9. Frank's Wild Years
10, Swordfishtrombone
11. Down, Down, Down
12. Soldier's Things
13. Gin Soaked Boy
14. Trouble's Braids
15. Rainbirds
Confira aqui.
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