Originalmente lançado como álbum duplo, com as seguintes faixas:
Lado Um
1. "Tudo Que Você Podia Ser" (Lô Borges, Márcio Borges) – 2:56
Interpretação: Milton Nascimento
2. "Cais" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 2:45
Interpretação: Milton Nascimento
3. "O Trem Azul" (Lô Borges, Ronaldo Bastos) – 4:05
Interpretação: Lô Borges
4. "Saídas e Bandeiras nº 1" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 0:45
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
5. "Nuvem Cigana" (Lô Borges, Ronaldo Bastos) – 3:00
Interpretação: Milton Nascimento
6. "Cravo e Canela" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 2:32
Interpretação: Lô Borges e Milton Nascimento
1. "Tudo Que Você Podia Ser" (Lô Borges, Márcio Borges) – 2:56
Interpretação: Milton Nascimento
2. "Cais" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 2:45
Interpretação: Milton Nascimento
3. "O Trem Azul" (Lô Borges, Ronaldo Bastos) – 4:05
Interpretação: Lô Borges
4. "Saídas e Bandeiras nº 1" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 0:45
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
5. "Nuvem Cigana" (Lô Borges, Ronaldo Bastos) – 3:00
Interpretação: Milton Nascimento
6. "Cravo e Canela" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 2:32
Interpretação: Lô Borges e Milton Nascimento
Lado Dois
1. "Dos Cruces" (Carmelo Larrea) – 5:22
Interpretação: Milton Nascimento
2. "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo" (Lô Borges, Márcio Borges) – 4:13
Interpretação: Lô Borges
3. "San Vicente" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 2:47
Interpretação: Milton Nascimento
4. "Estrelas" (Lô Borges, Márcio Borges) – 0:29
Interpretação: Lô Borges
5. "Clube da Esquina nº 2" (Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges) – 3:39
Interpretação: Milton Nascimento
1. "Dos Cruces" (Carmelo Larrea) – 5:22
Interpretação: Milton Nascimento
2. "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo" (Lô Borges, Márcio Borges) – 4:13
Interpretação: Lô Borges
3. "San Vicente" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 2:47
Interpretação: Milton Nascimento
4. "Estrelas" (Lô Borges, Márcio Borges) – 0:29
Interpretação: Lô Borges
5. "Clube da Esquina nº 2" (Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges) – 3:39
Interpretação: Milton Nascimento
Lado Três
1. "Paisagem da Janela" (Lô Borges, Fernando Brant) – 2:58
Interpretação: Lô Borges
2. "Me Deixa em Paz" (Monsueto, Ayrton Amorim) – 3:06
Interpretação: Alaíde Costa e Milton Nascimento
3. "Os Povos" (Milton Nascimento, Márcio Borges) – 4:31
Interpretação: Milton Nascimento
4. "Saídas e Bandeiras nº 2" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 1:31
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
5. "Um Gosto de Sol" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 4:21
Interpretação: Milton Nascimento
1. "Paisagem da Janela" (Lô Borges, Fernando Brant) – 2:58
Interpretação: Lô Borges
2. "Me Deixa em Paz" (Monsueto, Ayrton Amorim) – 3:06
Interpretação: Alaíde Costa e Milton Nascimento
3. "Os Povos" (Milton Nascimento, Márcio Borges) – 4:31
Interpretação: Milton Nascimento
4. "Saídas e Bandeiras nº 2" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 1:31
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
5. "Um Gosto de Sol" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 4:21
Interpretação: Milton Nascimento
Lado Quatro
1. "Pelo Amor de Deus" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 2:06
Interpretação: Milton Nascimento
2. "Lilia" (Milton Nascimento) – 2:34
Interpretação: Milton Nascimento
3. "Trem de Doido" (Lô Borges, Márcio Borges) – 3:58
Interpretação: Lô Borges
4. "Nada Será Como Antes" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 3:24
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
5. "Ao Que Vai Nascer" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 3:21
Interpretação: Milton Nascimento
Confira aqui.
1. "Pelo Amor de Deus" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 2:06
Interpretação: Milton Nascimento
2. "Lilia" (Milton Nascimento) – 2:34
Interpretação: Milton Nascimento
3. "Trem de Doido" (Lô Borges, Márcio Borges) – 3:58
Interpretação: Lô Borges
4. "Nada Será Como Antes" (Milton Nascimento, Ronaldo Bastos) – 3:24
Interpretação: Beto Guedes e Milton Nascimento
5. "Ao Que Vai Nascer" (Milton Nascimento, Fernando Brant) – 3:21
Interpretação: Milton Nascimento
Confira aqui.
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