Precursor do blues na Inglaterra, John Mayall formou nos anos 1960 a banda John Mayall & the Bluesbreakers, que teve como integrantes ninguém menos que os guitarristas Eric Clapton, Peter Green e Mick Taylor. Neste álbum de 1967, ele gravou todos os vocais e instrumentos, com exceção da bateria nas maioria das faixas, que ficou a cargo do bluesbreaker Keef Hartley.
Faixas:
1. Brand New Start
2. Please Don't Tell
3. Down the Line
4. Sonny Boy Blow
5. Marsha's Mood
6. No More Tears
7. Catch That Train
8. Cancelling Out
9. Harp Man
10. Brown Sugar
11. Broken Wings
12. Don't Kick Me
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