“Bom álbum de blues psicodélico , repleto de excelente musicalidade”, segundo o site Allmusic. Com Burdon (vocais) , Vic Briggs (guitarra, baixo) , John Weider (guitarra, violino) , Danny McCulloch (baixo, vocais) e Barry Jenkins (bateria, percussão) , com novo membro, Zoot Money (creditado , por razões contratuais , como George de Bruno), nos teclados e vocais.
Faixas:
1 - White Houses
2 - Uppers And Downers
3 - Serenade To A Sweet Lady
4 - The Immigrant Lad
5 - Year Of The Guru
6 - St. James Infirmary
7 - New York 1963-America 1968
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